白浪(赵飞燕 饰)带人跟山田芳子等人发生了激烈的火拼，最终，山田芳子受了重伤，白浪等人则是顺利逃跑。渡边一郎带人赶来，发现白浪等人已经跑了，得知胶片丢失，渡边一郎对山田芳子发了好大一通火气。白浪带人成功过了西津渡，对上了接头人的暗号，顺利的送走了两个美国人。两个美国人向白浪等人道别，他们所带的胶片在日后的日本罪行审判中起到了重要的作用，将不少日本战犯送上了无情的绞刑架。山田芳子因为办事不利，妨碍了日本帝国的利益，决定切腹谢罪。渡边一郎及时阻止了山田芳子，让她活下来好好弥补错误，日后要上军事法庭审判自己去，将山田芳子感动的一塌糊涂。大半夜的，展云鹏(乔晟一 饰)突然不见了，偏偏白浪还不在家，众人都非常担心，赶紧四处寻找。白浪跟上头会面，她说出黑蝎子离开的事情，原来，黑蝎子觉得离家太久，白浪只好放他离开。上头告诉白浪，上头给他们配备了电台，还让白浪带人赶紧转移。展云鹏偷听白浪等人的对话，正想要告密的时候，黑蝎子突然出现，将展云鹏抓了起来。众人告知白浪，展云鹏突然不见了，大家都非常惊慌，害怕位置暴露。展云鹏被人绑了送到门口，可是他拒不交代一切。白浪不理解，觉得如果展云鹏要离开，完全可以跟黑蝎子一样说出来。白浪见展云鹏心意已决，决定放他离开。黑蝎子去了接头人薛掌柜的杂货铺，发现里面情况不对劲，被砸的一塌糊涂。黑蝎子其实真名叫陆阿六，他找路边人询问薛掌柜的事情，得知薛掌柜被山田芳子抓走了。众人给展云鹏接风，展云鹏毫不担心，他表示自己没有出卖众人的心思，还断言陆阿六回回来。山田芳子故意暗示侯亮(姜艺声 饰)，说渡边一郎想让他当警察局长，所以让侯亮好好为日本人办事。侯亮早就想当局长，听说后更是向山田芳子表忠心。白浪拿到了新电台，她跟组织上取得了联系，上头命令他们明天就开始行动，行动代号复仇利剑。侯亮半夜见到了一个带着神秘面具的人，他偷袭对方，却发现神秘人只是个稻草人。白浪带人跟踪渡边一郎跟松本指挥官去了歌舞厅，大家假装听歌的人，对台上唱歌的雨寒赞不绝口。台上的雨寒一曲结束，渡边一郎代替松本指挥官给女子献花，让对方唱日本歌曲给松本指挥官听。雨寒不卑不亢，她表示自己什么日本歌曲都不会唱，松本指挥官气的当场离开。山田芳子不理解渡边一郎为什么阻拦自己杀死雨寒，觉得渡边一郎是因为雨寒的美貌。渡边一郎告诉山田芳子，自己是为了安抚民心，杀死雨寒容易，惹怒了在场的中国人就惨了，他们要收买人心。松本惠子打电话给渡边一郎，跟他说了机密的情报。白浪指责雨寒在台上出风头，他们的主要目的是完成任务，而不是白白牺牲性命。渡边一郎得知了共产党在武汉的联络站下落，张主任赶紧让手下小洁带着机密文件离开，自己则被山田芳子下令杀死。小洁藏好了文件，就被日本人包围了，她干脆跟日本人打了起来，这期间一直有人在后面偷看。