此刻，桥本隆一的生命危在旦夕，桥本为报答八路军战士为保护自己作出的牺牲，将秘密告知 李剑(于震 饰)。原来鬼子一直都在释放烟雾弹，其真正的目的是要拿下武汉。而地处鄂豫皖交接的霍山城就成为必争之地。谁先抢得该地就会占领先机，否则必败无疑。李剑利用游击队的电台和团部取得了联系，决定纵横驰骋，返回霍山城，直插敌人要害，该计划为：纵横。团部接到李剑的电报后，刘副团长和钟参谋立刻带八路军战士赶往霍山城，与李剑等人回合。李剑等人欲重返霍山城，龙方(左腾云 饰)和王大力(黄永刚 饰)得知李剑八路身份后却态度不一，王大力愿意跟随，而龙方却选择离开。
而此时的霍山城，发生了另一起命案。赵家圩子二少爷和日军军官小林一郎强奸新娘春香，杀死新郎黄占宝，激起了霍山城外狼牙岭土匪头子黄占魁(李东翰 饰)的仇意。黄占魁发誓与赵家圩子势不两立。赵家大少爷赵金龙(刘长德 饰)劝弟弟赵金贵(杨铮 饰)息事宁人，未果。离别前夕，李剑与 林筱雨(刘萌萌 饰)柔情话别，被 桃花(王力可 饰)看见，心中醋意打翻。而得知林筱雨不与众人前往霍山城，桃花大喜。 张怡梅(蒙亭宜 饰)得知桥本隆一已死，任务完成，可是心中难解李剑的杀父之仇。一直深爱着张怡梅的矢野决定报告总部，继续完成追杀李剑的任务，为自己的老师，梅子的父亲报仇。龙方在最后一刻选择重新回归队伍，众人告别林筱雨赶往霍山城。